长安汽车2025年三季度业绩
长安汽车2025年三季度营收4236亿元 ，同比增长236%；归母净利润64亿元 ，同比增长13%，扣非净利润42亿元 ，同比增长77% 。
长安汽车2025年三季报业绩未达预期 。具体分析如下：盈利指标低于预期长安汽车2025年第三季度归母净利润为6亿元 ，同比增长仅1%，环比下滑16%；扣非后归母净利润4亿元 ，同比增长8% ，环比下滑29%。两项核心盈利指标均低于市场预期，反映出公司实际盈利表现与投资者预期存在差距 。
营业成本与销售费用增加：长安汽车第三季度营收3437亿元，同比下降185%；净利润48亿元 ，同比下降644% 。前三季度净利润38亿元 ，同比下降678%。毛利率138%，同比下降20个百分点 ，净利率44% ，同比下降64个百分点 。成本压力直接压缩利润空间 。
业绩表现2025年前三季度，长安汽车归母净利润同比下滑166% ，经营现金流恶化 ，新能源子品牌仍处于亏损状态。例如，2025年前三季度归母净利润仅为30.55亿元 ，同比下降166%；阿维塔2025上半年亏损185亿元 ，自2022年至2025年上半年已累计亏损超113亿元。
长安汽车:势头正盛,突遇重组
1、开年首月，在中国汽车市场一片喧闹之中 ，长安汽车表现稳健 ，其销量甚至将上汽集团 、一汽集团甩到身后 。 可正当长安汽车势头正盛之时，与东风集团的央企重组，为其独立发展增加了不确定性 。
2 、从上面的对比来看今年的长安汽车有点势头正盛 ，但想要超越吉利汽车估计难度依然不小 ，毕竟吉利还有个领克在那，9月份领克卖出了18745辆 ，长安没有品牌可以对的上。
3、SUV有CS系列 、UNI系列 ，可以说家底丰厚，可以说实力和长城不分伯仲！总体销量已经接近 ，尤其最近风头正盛的UNI系列 。长安欧尚 、长安凯程皮卡也是可圈可点 ，都是未来增长的亮点 。
4、合规化优势显著，数据表现突出 双合规完成订单率增幅领先：根据交通运输部数据 ，T3出行4月双合规完成订单率增幅达6% ，排名行业第二；6月工信部订单合规率超80%，位列第三。
5 、相较于比亚迪 、长城、吉利甚至长安 ，奇瑞近年来在中国汽车品牌销量大涨扬眉吐气的背景下 ，存在感要弱得多 。这与奇瑞旗下车型大多仍在10万元上下徘徊，在高端突围方面几乎毫无战绩脱不开关系，而且 ，奇瑞再也没有出现过如奇瑞QQ一样的国民车型 。这使得奇瑞虽然同样销量增长 ，却一直没有其他中国汽车品牌一样风头正盛的感觉。
6、年6月国内汽车质量投诉指数分析报告日前，汽车门网发布了2023年6月的国内汽车质量投诉指数分析报告 。6月份 ，汽车门网整体投诉指数达到了99395 ，环比下降了4% 。
国元证券给予长安汽车买入评级
国元证券近期维持长安汽车“买入”评级，核心逻辑聚焦新能源业务与华为合作国元证券在2025年10月26日发布研报 ，维持长安汽车（000625）“买入 ”评级 ，评级理由和公司新能源战略 、销量表现以及产业合作联系紧密。
国元证券给予东方财富买入评级，目标价位46元 ，主要基于其2021年业绩超预期增长 、主营业务双轮驱动、公募基金销售排名提升及可转债转股增厚资本金等因素 。
机构评级与市场认可度较高最近90天内 ，3家机构给出评级（2家“买入 ” 、1家“增持”），目标均价26元 ，与国元证券目标价接近 。证券之星估值工具显示 ，公司综合评级为3星（满分5星），好公司评级3星，好价格评级5星 ，反映市场对其成长性认可但短期估值偏中性。
核心市场数据与机构评级 最新股价表现：截至2025年11月11日15：02 ，三花智控（002050）最新股价为49元，较前一交易日下跌54% ，最新动态PE为431倍 ，总市值18472亿。
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